1. Pourquoi automatiser ?
L’automatisation réduit les erreurs humaines, fait gagner du temps, et permet de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Elle permet aussi de standardiser les opérations.
2. 5 workflows à automatiser
Suivi des leads
→ Envoi automatique d’un mail après formulaire rempli + assignation à un commercial.
Facturation et relance client
→ Génération automatique des factures et envoi de rappels selon l’échéance.
Onboarding client
→ Mail de bienvenue + checklist de démarrage + accès portail.
Suivi des tickets support
→ Notification interne + mise à jour automatique de l’état.
Gestion des congés RH
→ Formulaire + validation managériale automatisée + enregistrement RH.
3. Outils pour automatiser
Zapier / Make : pour relier plusieurs outils sans coder
Odoo Studio : pour créer vos workflows internes
Notion / Airtable + automatisations intégrées
4. Connecter ses outils avec des API
En connectant vos CRM, ERP, site web, etc., vous permettez aux données de circuler automatiquement. Cela évite les doubles saisies et les oublis.
5. Bonnes pratiques
Commencer simple
Prioriser les tâches chronophages
Suivre les résultats
Prévoir des cas “d’exception”
6. Humaniser l’automatisation
L’objectif n’est pas de remplacer l’humain, mais de l’assister. Gardez toujours un canal de contact humain disponible.
Conclusion
L’automatisation bien pensée est un véritable accélérateur de performance.
SandSkills vous aide à modéliser vos workflows et les connecter à vos outils métiers.
